国产光芯片厂商机会来了：产业链最强主线公司（附名单）
一、光芯片的供需缺口与国产替代窗口 人工智能大模型正在从训练阶段转向大规模推理部署，这个转变对数据中心内部的通信能力提出了更高的要求。光模块是数据中心里负责数据传输的核心器件，它的...
AI芯片+算力建设+AI应用，国产算力链最核心的7家公司（附名单）
近期人工智能应用呈现爆发式增长，全球范围内的算力基础设施建设正在提速，同时算力供应链也持续紧张。在国内，受海外高端芯片出口管制影响，企业无法按原计划采购所需芯片，但这反而为本土厂商...
PCB+光通信+光纤光缆+液冷+半导体材料，最具确定性的公司（附名单）
2026年4月，A股电子板块的年报基本披露完毕。PCB公司营收普遍增长四成到八成，光模块公司利润翻倍的不在少数，光纤价格三个月涨了一倍多，半导体芯片和材料也在提价。这些变化背后有一个共同点...
商业航天+军贸出海+低空经济+未来能源+深海科技，最具确定性的公司（附名单）
4月24日是第11个中国航天日，今年恰逢中国航天事业创建70周年，主场活动在成都举办。近段时间，国内商业航天的发射节奏明显加快。 4月7日，长征八号在海南商业航天发射场以“一箭十八星”将千...
钠离子电池产业链，最直接受益的21家公司（附名单）
2026年碳酸锂价格的触底回升与供应链配套的逐步成型，将钠离子电池推向了量产的关口。宁德时代的钠新电池已经在重卡启停与乘用车上实现量产，比亚迪的徐州三十吉瓦时基地也已开工建设，行业正从...
算力租赁，最赚钱的5家公司（附名单）
随着AI应用向实际落地，算力消耗量正在快速增长。2026年以来，以智能体（Agent）为代表的新型AI应用加速普及，这类应用需要执行感知、决策、执行等多个环节的推理任务，对Token的消耗远高于传统...
玻璃基板产业链，最核心的12家公司（附名单）
一、基板材料换代 半导体行业在过去十几年里面对的一个核心问题是，把晶体管继续做小的难度越来越大，成本也越来越高。既然单个芯片的性能提升速度放缓，工程师们换了一个思路，把多个功能不同...
锂电+储能+材料+碳酸锂，最直接受益的公司（附名单）
2026年开年，新能源汽车市场有一个变化值得注意。国内零售销量增速放缓，但出口端和商用车电动化却在加速。同时，储能产业在经历了几年的技术迭代和成本下降后，正进入一个需求集中释放的阶段。...
光通信加速升级，通信测试设备成最强“卖水人”，梳理最先受益的公司（附名单）
一、测试环节从模块向芯片前端延伸 光通信测试过去主要针对封装好的光模块进行整体检测。目前，测试正在向更早期的环节延伸，包括光芯片的载体（CoC）、裸芯片（KGD）和晶圆。这是因为光芯片在...
PCB产业链，算力升级下最先受益的13家公司（附名单）
算力服务器的更新换代，正在拉动高多层板和高阶HDI板的需求。随着大模型训练和推理需求的快速增长，算力基础设施中的电路板不再只是简单的连接件，它已经成为支撑高性能计算的关键部分。这种变...
